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FATO RELEVANTE

São Martinho S.A. conclui operação para consolidação de 92,14% do controle acionário na Santa Cruz S.A. Açúcar e Álcool

São Paulo, 08 de agosto de 2014 - São Martinho S.A. (BM&FBovespa: SMTO3; Reuters: SMTO3 SA e Bloomberg: SMTO3 BZ), um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Brasil, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n° 358/02 e em continuidade ao Fato Relevante publicado em 05 de maio de 2014, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, mediante aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 23 de julho de 2014, concluiu, nesta data, o fechamento da operação com Luiz Ometto Participações S.A. ("LOP") e demais acionistas controladores pessoas físicas ("PFs") da Santa Cruz S.A. Açúcar e Álcool ("SC" ou "Santa Cruz").

Dessa forma, o Grupo São Martinho: (i) adquiriu de LOP e PFs participação societária adicional na Santa Cruz por R$ 315,8 milhões, passando dos atuais 36,09% para 92,14% do capital social da SC; (ii) alienou a totalidade de suas ações da Agro Pecuária Boa Vista S.A. ("APBV") para a LOP pelo montante de R$195,9 milhões; e (iii) celebrou contrato de arrendamento de cana de açúcar entre a Santa Cruz e a APBV, por um período de 20 anos.

O montante final a ser desembolsado pela São Martinho S.A. corresponderá a R$ 119,9 milhões, a serem pagos em 10 anos, corrigido pelo CDI.

A companhia passa a consolidar integralmente os resultados da Santa Cruz a partir do segundo trimestre desta safra.

Cordialmente,

Felipe Vicchiato
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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